叶檀:芯片大跃进!这么重要的行业 绝不能有这么可怕的错投!
edward william cooketrabaccoli carrying wood 文/叶檀?财经女侠 | 毒舌好心 第六届互联网大会正在乌镇举行,得到的注重、与会的层级远高于10年前的博鳌房地产论坛。 工业大周期,不得不服,风云人物,代代相替。 一场贸易战,测验出咱们的强项和软肋,芯片制作、制作设备,是阿喀琉斯之踵、不能触碰之痛。感谢川普同志,现在国内芯片、通讯职业热得发烫,咱们到达电子工业的一致。 芯片进口额一向超石油,从2013年开端,一年需求2000多亿美金。从设备到CPU,都是痛点,只要封装和单个蚀刻设备,在全球具有必定的竞赛力。 芯片职业好像上世纪初的电报、电话,是工业皇冠上的明珠。缺芯少魂,在数据年代必定落后,工业内力必定不行。 10月16号,叶檀财经观赏了中芯世界张江园区,中芯周总表明,再过十年,没有人着重移动通讯和大数据,由于现已成为根底设施,万物互联年代必定到来,跟电和自来水相同,越不着重,反而越是离不开。 静静奋斗了十几年,忽然站在聚光灯下,让芯片职业的理工男们适当不适应,他们忽然成为明星,懂和不明白的,都对他们说上几嘴。 加上咱们观赏华为和韦尔半导体的感触,发现表面上社会很注重芯片,实践行动很有或许南辕北辙。 有些方法非改不行,不然,这颗无价珠宝很有或许给搞死了。 竞次大赛 各路诸侯抢资金 各地适当注重芯片职业,芯片职业简单出政绩。这一注重,要了命了,四处出资,竞次、比烂大赛开端。 大的策划层面没有问题。 比方,树立大基金。依据华芯出资官方数据,到2018年9月底,累计出资77个项目、55家集成电路企业,布局一批严重战略性项目和要点产品范畴;有用许诺超越1200亿元,实践出资超越1000亿元,出资进展整体提早9个月,引导带动新增社会融资到达5000亿元左右。所投企业经营情况整体优于职业平均水平,4家企业成功完成IPO。 问题是,有些底子没有根底、适当落后的当地也出资芯片规划、出产。 从广东到山东,从青岛到厦门,芯片工业遍地开花,大略估量,12吋晶圆、有12家厂在境内制作,现已或许行将上马。 以一个项目初期出资50到100亿人民币核算,估量出资额在500亿到几千亿元人民币不等。 有人立马呱唧呱唧拍手,这不是功德吗? 且慢拍手,这未必是功德。 图片来自视觉我国 资金涣散了。觉得一条出产线出资30亿美金许多吗?要知道,芯片工业是十分烧钱的,一条老练的、14nm芯片制作出产线,大约需求100亿美元,几十亿人民币下去,水泡也没有一个。 只投几十亿元人民币,会变成淹没本钱。有必要追加出资,一追加几百亿元,不是一些当地财政可以接受的。 看看SK海力士(SK Hynix)为了占有竞赛优势,预备投多少资金? 应对包含我国在内的压力,从2018年四季度开端,连涨两年多的DRAM内存芯片贬价,NAND闪存这几年就没涨过。 强有力的竞赛者,早晚要挟定价权。上一年四季度,SK Hynix运营赢利环比跌落32%,净赢利环比跌落28%。为了坚持内存、闪存芯片优势(占全球一半比例),韩国企业出台了张狂的出资方案。 SK Hynix方案出资55万亿韩元(约合490亿美元)制作两座存储芯片工厂,加上近年来完工的两座晶圆厂,10年内出资高达1070亿美元。 图片来自视觉我国 半导体技能变得越来越杂乱,保持摩尔定律的本钱急剧上升,半导体职业出资规模是惊人的,规划、制作、开发本钱相同惊人。 依据研究机构 IC Insights 的数据,2017年,英特尔光是在研制方面的投入就超越 130 亿美元,高通、博通和三星等三家芯片厂商的研制开销都超越 30 亿美元。 咱们这儿也在投,太小太散,以作坊心态开展高科技。一些当地的芯片居然是8吋14纳米的?!托付,投产之日便是筛选之时,为什么要糟蹋最稀缺的资源? 有人会说,有出产、有测验,出产工艺才干前进,就像三一跟中联相同,我国的机械设备便是在竞赛中起来的。可是,类似于芯片制作这样的极点精密工艺,有必要有大策划、大出资,还要有研制,在低端产品上比拼价格,进行内讧,无异于在世界市场自杀。 值得警惕的是,一些信誉可疑骗子伺机而动,新能源车范畴能骗补,其他范畴就不能? 别忘记汉芯,磨了国外公司芯片商标刻上自己公司的,是一张巨夺目的脑门羞耻符号。 大规模出资、高科技研制,稠浊了伪装成美人的画皮妖怪,搞了些假的通灵宝玉欺世盗名,既骗钱,也会让芯片工业跟红楼梦里的宝玉似的犯发呆。 内斗挖角 各路芯片厂家张狂抢人 一家芯片制作企业,需求根底工程师1500人以上,10家企业每家要1500人,到哪里找那么多人?挖。 国内外都挖,但老练的芯片制作工程师就那么多,国外现在又难挖,所以,拿起铁锹,挖自己人的墙角。 不要认为芯片被注重,人才就往芯片职业流,高科技制作职业十分苦。咱们一年结业将近800万大学生,只要20万进入电子和相关工业,一个老练的工程师需求培育5年。 20万大学生里只要4万人从事电子职业,2万规划、2万制作,3年后,流失率或许有20%、30%,乃至更高。 这些人去哪儿了呢?大部分人去了金融职业。来钱快的职业,仍是吸引人。 挖人的方法是加薪,工程师的月薪一加加几万,把现在好不简单有一丁点竞赛力的芯片企业,搞了个乱七八糟。这个职业从上到下的从业者,心态越来越焦虑, 越来越急于求成。 今日一个效果,明日一个效果,大放卫星。现在从事芯片规划和研制的企业有1300多家,这个数字比其他国家都要多,芯片规划真实有成效的,便是华为海思。 为什么说华为了不得呢,为什么说中芯不简单呢?! 图片来自视觉我国 出口约束 欧美手握芯片制作设备的七寸 没有设备,造不了芯片。 光刻设备的惨痛教训不用说,咱们想买,人家不卖,这底子不是钱的问题。光刻设备荷兰ASML占有独占位置,可光刻设备里边的设备、资金,跟美国有千丝万缕的联络。 我国芯片制作设备,90%以上都要进口。中微、北创这些企业是不错,但只能处理很少一部分设备需求。 勇气不等于鬼话,鬼话会被征收鬼话税,还会无端制作出除美国之外的敌人,有背咱们联合大多数的主旨,那就因小失大了。 现在,芯片制作上下游工业链还在延展,设备需求越来越多。咱们得供认,咱们的设备技能、精密度无法到达规范,有的底子出产不出来,世界工业链是十分重要,也是有或许保持稳平衡状况的。 国内破破小小的芯片企业一哄而上买设备,不但提升了设备价格,还引起了世界市场的警惕。 自主立异将是一个绵长而艰苦的进程,真实有坚持、有抱负的芯片企业,现在正在被攻击——被资金攻击,被涣散人力,被世界巨子卡脖。 从国内一地政绩视点动身进行芯片大跃进,关于我国芯片制作业的开展有百害无一利。 在这么重要的职业,让专业的人、现已被证明了勇气、本质的人士来多做决断吧。 — END —

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